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丹易 2 2026-06-12 14:42:48

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  6月8日早盘,光模块CPO等海外算力链大幅低开后跌幅收窄,天孚通信跌超4% ,新易盛跌超3%,中际旭创逼近翻红。热门ETF方面,光模块CPO含量超50%且“易中天”含量高的创业板人工智能ETF华宝(159363)场内低开逾5%后 ,现跌幅收窄至2%,实时成交超6亿元 。

  消息面上,6月5日美股上演“黑色星期五 ” ,科技股遭遇大面积调整。背后的触发原因 ,一是美股AI芯片龙头博通业绩不及预期,二是美国强劲的非农数据推升流动性紧缩预期。

  兴业证券表示,本轮调整并非支撑行情的核心逻辑发生变化 ,更多是情绪层面的扰动,且影响偏结构 。近期的外部扰动并不能改变、反而有望更加强化A股盈利驱动的底层逻辑。当前,以AI为代表的科技成长仍是业绩确定性强 、且景气优势延续的方向 ,近期的扰动并不构成系统性风格切换的信号。

  聚焦光模块CPO,广发证券认为,回调时机应重视光通信龙头的投资机会 ,应充分把握该回调窗口期 。供给端,光模块龙头多元化卡位,物料缺货情况有望逐季度修复。需求端 ,可插拔光模块市场容量明显提升,需求大于供给,且产品结构从800G向1.6T过渡。在光模块厂商环节 ,重视物料齐套能力较强的一线厂商 ,其今明年业绩兑现能力强、确定性较高 。

  一键布局光模块+AI应用机会,建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407 、C类023408),标的指数最新光模块含量超50% ,“易中天”含量高,约三成仓位布局AI应用,不止是算力核心 ,也是AI应用代表 。

  值得注意的是,截至2026.6.2,创业板人工智能ETF华宝(159363)最新规模达74.36亿元 ,规模居全市场双创AI赛道首位!最近6个月日均成交超8亿元,交投居全市场AI赛道首位。

  数据来源:沪深交易所等。

  ETF基金相关费用说明:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金 。场内交易费用以证券公司实际收取为准 ,不收取销售服务费。

  联接基金相关费用说明:创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费;赎回费7日以内为1.5%,7日(含)以上为0%;销售服务费为0.3%。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%,100万元(含)-200万元为0.6% ,200万元(含)以上为1000元/笔;赎回费7日以内为1.5% ,7日(含)以上为0%;不收取销售服务费 。

  风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11 ,创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为:17.57%、-34.52%、47.83% 、38.44% 、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议 ,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向 。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测 、图表、指标、理论 、任何形式的表述等)均只作为参考 ,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任 。基金投资有风险 ,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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